Coinase, Binance ve FTX gibi büyük kripto şirketleri için milyarlarca dolarlık risk sermayesini kontrol eden 6 yönetici, ekiplerinin multi-chain ağlardan GameFi’ye ve NFT’lere kadar sermaye dağıtmaya çalışırken ve altcoin projelerine bakarken ne aradıklarını açıklıyorlar.
Ünlü yöneticilerin altcoin seçimleri ve nedenleri
Ken Li, Binance Labs
Binance Yatırım ve Birleşme ve Satın Alma Direktörü Ken Li, kriptodaki faaliyetlerin katıksız büyümesinin, şirketin girişim kolu Binance Labs için dijital varlıklarda girişim yatırımlarını tohumlamak için bir fırsat olduğunu söylüyor.
Birkaç yıl önce Binance ilk başladığında ekosistemdeki aktif cüzdan sayısının 10 milyondan fazla olmadığını söyleyen Ken Li, bugün bu sayının muhtemelen 250 ile 300 milyon aralığında olduğunu ifade ediyor.
2022’de Binance Labs, Crunchbase’e göre 1,1 milyon dolar bağış toplama turu ile 16 milyon dolar arasında değişen büyüklüklerde 15 kripto girişimine yatırım yaptı. Binance Labs, bunların üçü hariç hepsinde lider yatırımcı olarak hareket etti. Li, Binance’in peşinde olduğu anlaşmalarda erken veya sonraki aşamalarda başrolü üstlenmeyi tercih ettiğini söylüyor.
Kriptoda izlenecek bir trend olarak Li, “temel Blockchain teknolojisini daha ölçeklenebilir, daha kullanışlı ve tüketiciye yönelik sektörler açısından geliştirmeyi daha kolay” hale getiren altcoin projelerindeki büyümeye dikkat çekiyor.
Shan Aggarwal, Coinbase Ventures
Coinbase Ventures, şirketin kurulmasından yaklaşık altı yıl sonra 2018’de piyasaya sürüldü. Shan Aggarwal, “2018’de fark ettiğimiz şey, kripto ekosisteminin hala son derece erken ve son derece yeni olduğuydu” diyor.
Coinbase’in girişim yatırımına yaklaşımı, altcoin projelerinden erken aşamadaki geniş bir oyuncu yelpazesine bahis oynamak. İzlenmesi gereken bir trend olarak Aggarwal, kripto geliştiricileri giderek artan şekilde Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) dahil olmak üzere farklı Blockchain’lerde çalıştıkları için “multi-chain ekosistemlerin” büyümesiyle özellikle ilgilendiğini söylüyor.
Coinbase Venture’ın Mart ayındaki en son yatırımlarından biri, Aggarwal’ın tezinin altını çiziyor. Coinbase, LayerZero Lab’ın FTX, Sequoia ve Andreessen Horowitz tarafından yönetilen 135 milyon dolarlık bağış toplama turuna katıldı. LayerZero, birden fazla Blockchain’de uygulamalar geliştirmek için çalışan bir başlangıç aşaması projesi.
Jeremy Fox-Geen, Circle Ventures
Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere, geçen Kasım ayında Circle, erken aşama altcoin projelerine odaklanan bir girişim fonu olan Circle Ventures’ın lansmanını duyurdu. Şirketin CFO’su Jeremy Fox-Geen’e göre, Circle Ventures’ın performansı yalnızca finansal getirileri veya portföy şirketlerinin Circle’ın kendi işleriyle stratejik olarak ne ölçüde eşleştiğini ölçerek değerlendirilemez.
Bunun yerine, Circle Ventures’ın yatırım tezi daha makro odaklı, daha geniş bir Blockchain etkin kullanım durumları ağı oluşturmaya ve geleneksel finansal hizmetleri ‘yeniden inşa etmeye’ dayanıyor. Bununla birlikte, Circle Ventures büyük girişim turlarına katılmaktan kaçınmadı ve lansmanından bu yana şirket Crunchbase’e göre 10 kripto girişimine yatırım yaptı.
Mart ayında Circle Ventures, Blockchain protokolü Mina’nın FTX Ventures ve riskten korunma fonu Three Arrows Capital liderliğindeki 92 milyon dolarlık finansman turuna katıldı. Circle ayrıca yakın zamanda Zebec Protocol’ün 15 milyon dolarlık A Serisine yatırım yaptı. Circle Ventures aynı zamanda Binance’in yatırımcısıydı. Jeremy Fox-Geen, Circle Ventures’ın fırsat gördüğü kriptoda sadece bir alan seçmenin zor olduğunu söylüyor:
Arkasında yatırım yaptığımız trendler var ama GameFi ve NFT’lerle ilgileniyoruz. Açıkçası, stablecoin’ler ile ilgileniyoruz. DeFi, TradFi ve ödemeler, ticaret, borçlanma ve borç verme, bankacılık piyasaları ve sermaye piyasalarında meydana gelen tüm yenilikler dahil olmak üzere her türlü finansal hizmetle ilgileniyoruz.
Amy Wu, FTX Girişimleri
FTX’in girişim, M&A ve oyunlardan sorumlu başkanı Amy Wu, fonda çalışan sekiz kişilik bir ekibe başkanlık ediyor. FTX Ventures, bu listedeki diğerlerinden benzersiz bir şekilde farklı: Lansmanından bu yana, yatırım kolu, kripto içindeki belirli bir alanda belirli bahislere yönelik büyük yatırımları hedefleyerek 2 milyar dolarlık görevini kullanma eğilimi gösterdi.
Ocak ayındaki lansmanından bu yana FTX Ventures, Crunchbase başına 14 girişime yatırım yaptı. Mart ayında şirket, bankacılık uygulaması Dave’e 100 milyon dolarlık bir borç yatırımı duyurdu ve FTX US, müşterilerine dijital varlık ödemeleri sunmak için Dave’in özel kripto ortağı olarak hizmet edecek.
FTX Ventures ayrıca Bored Ape Yacht Club yaratıcısı Yuga Lab’ın bu Mart ayındaki 450 milyon dolarlık tohum turuna ve bu Şubat ayında Meta’nın DIEM stablecoin projesinin eski üyeleri tarafından oluşturulan yeni bir Blockchain ağı olan Aptos için 200 milyon dolarlık bir girişim turuna katıldı. Amy Wu, FTX Ventures’ın hem temel altcoin projelerine hem de farklı ağları birbirine bağlayan yeni altyapı teknolojisine yatırım yapmakla özellikle ilgilendiğini söylüyor.
Jeff Ren ve Alex Chizhik, OKX Blockdream Ventures
OKX Blockdream Ventures CEO’su Jeff Ren, Okcoin’in kripto standartlarına göre uzun bir süre olan piyasadaki yaklaşık 10 yıllık sicilinin, girişim ekibinin yatırımlara nasıl yaklaştığını bildirdiğini söylüyor.
Okcoin’in liste başkanı Ren ve Alex Chizhik, bireysel tokenlerin geleceği üzerine bahis koymak yerine, girişim ekibinin bunun yerine altyapı bahislerine odaklandığını belirtiyor. Bu yaklaşım, Okcoin’in Bitcoin’in benimsenmesini teşvik etmek için hibe tabanlı bir program geliştirmesiyle görüldü.
Bu Mart ayında Okcoin, Bitcoin Odyssey adlı yeni projeye giriş yaptı. Okcoin ve açık kaynaklı Bitcoin ağı Stacks ile Digital Currency Group gibi yüksek profilli kripto isimleri tarafından tasarlanan girişim, gelecek yıl Stacks üzerine inşa edilen altcoin projelerine 165 milyon dolar yatırım yapacak.
Blockdream Ventures ayrıca bu yıl üç girişime yatırım yaptı ve en son FTX ve Coinbase Ventures ile birlikte kripto odaklı sosyal ağ Taki’nin 3,5 milyon dolarlık başlangıç turuna katıldı.